Expertise M&A pour Vos Projets de Croissance

Maximisez la valeur de vos opérations de croissance externe. Atlas Conseil sécurise et optimise vos transactions stratégiques avec une expertise juridique et financière pointue.

Infographie interactive du processus de fusion acquisition avec les étapes clés
Accompagnement complet des opérations, de la due diligence à la négociation finale.

Notre équipe pluridisciplinaire vous propose un pré-audit M&A gratuit pour qualifier précisément votre projet et élaborer une feuille de route sur mesure. Nous avons accompagné plus de 60 opérations avec succès, avec une valeur moyenne de 5M€ à 100M€.

Évaluez votre projet M&A

Services Complets en Fusion-Acquisition

Stratégie M&A et Valorisation

Identification de cibles pertinentes, analyse de marché approfondie, et valorisation précise pour maximiser le retour sur investissement.

  • Analyse et définition de la stratégie M&A
  • Identification et qualification des cibles/acquéreurs
  • Réalisation de diagnostics stratégiques et financiers

Due Diligence Approfondie

Analyse rigoureuse des aspects juridiques, fiscaux, sociaux, environnementaux et IP pour identifier les risques et opportunités.

  • Due diligence juridique, fiscale et sociale
  • Analyse environnementale et réglementaire
  • Audit de propriété intellectuelle et IT

Structuration et Négociation

Élaboration de montages juridiques et financiers optimaux, garanties adaptées, et négociation experte des termes de transaction.

  • Rédaction de lettres d'intention et Term Sheets
  • Négociation et rédaction des contrats de cession/acquisition
  • Optimisation fiscale des montages de transaction

Post-Acquisition et Intégration

Accompagnement dans l'intégration juridique et organisationnelle pour assurer le succès à long terme de l'opération.

  • Harmonisation des statuts et gouvernance
  • Gestion de l'intégration des équipes et cultures
  • Mise en œuvre des synergies identifiées

Expertise sur Tous Types de Transactions

Acquisitions Stratégiques

Croissance externe ciblée, consolidation de marché et expansion géographique.

Illustration d'une entreprise en croissance suite à une acquisition, avec des flèches montantes

LBO / MBO

Opérations de rachat par effet de levier financier et management buy-out.

Illustration d'un groupe de managers autour d'une table de négociation avec des graphiques financiers

Cessions Stratégiques

Transmission d'entreprise, optimisation de la valorisation et exit strategies.

Illustration de deux mains se serrant pour finaliser une cession, avec un échange de documents

Méthodologie de Due Diligence Approfondie

Analyse minutieuse des contrats en cours, des litiges potentiels, de la conformité réglementaire et de la structure de gouvernance.

  • Examen des contrats commerciaux et baux
  • Analyse des contentieux et risques associés
  • Vérification de la conformité RGPD et sectorielle

Optimisation fiscale des structures d'acquisition et identification des risques sociaux liés aux passifs latents et conventions collectives.

  • Audit fiscal pré-acquisition et post-acquisition
  • Analyse des contrats de travail et risques Prud'homaux
  • Vérification des obligations en matière de prévoyance et retraite

Évaluation du portefeuille de propriété intellectuelle, audit des systèmes d'information, cybersécurité et conformité RGPD.

  • Protection des marques, brevets et droits d'auteur
  • Audit des infrastructures et politiques de sécurité IT
  • Conformité des données personnelles et risques cyber
Infographie représentant une checklist de due diligence avec des icônes de contrats, data et analyse
Rapports détaillés avec recommandations pragmatiques et plan d'action clair.

Deals M&A Remarquables

Acquisition Fintech

Accompagnement d'une banque traditionnelle dans l'acquisition d'une startup fintech innovante, valorisée à 25M€, assurant une intégration technologique et juridique fluide.

Valeur du deal : +25M€

Fusion Cabinets Conseil

Gestion de la fusion complexe de deux cabinets de conseil complémentaires, débloquant des synergies géographiques et sectorielles majeures.

Synergies : +30% CA

Cession PME Familiale

Réalisation de la cession d'une PME familiale à un groupe international, garantissant une valorisation optimale et une transition réussie pour les fondateurs.

Exit réussie : +50M€
Graphiques financiers et documents de fusion-acquisition montrant des résultats positifs et des courbes de croissance
Notre expertise: 95% de deals finalisés dans les délais prévus.

Évaluez la Maturité de Votre Projet M&A

Utilisez notre questionnaire interactif pour obtenir une première analyse de la faisabilité et des étapes clés de votre opération de croissance externe.

Questionnaire de Pré-évaluation M&A

Répondez à quelques questions pour évaluer votre projet.

Ce questionnaire est à titre indicatif et ne constitue pas un engagement. Toutes les informations sont traitées de manière confidentielle.

Illustration d'un tableau de bord de scoring avec des indicateurs de maturité de projet M&A
Obtenez un score de faisabilité avec des recommandations préparatoires.

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Un premier pas confidentiel et sans engagement pour analyser la faisabilité et les enjeux clés de votre transaction. Recevez des recommandations stratégiques sous 48h.

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